// caso de estudio
CRM JoniTech: operación comercial con asistente de IA
CRM a medida con el que JoniTech lleva su ciclo comercial completo, de la prospección a la cobranza, y que bajó el tiempo para enviar una cotización de uno o dos días a menos de 10 minutos. Incluye JoniBot, un asistente de IA que detecta pendientes y prepara acciones para que el equipo las confirme.
Tecnología · Cancún, Quintana Roo, México · 2026
reto
El problema real
JoniTech vende desarrollo web, cursos y productos digitales, y sus oportunidades llegan por varios caminos: el cotizador del sitio, los formularios, los aliados que refieren clientes y la prospección directa de negocios locales. Antes del CRM, enterarse de que había llegado un lead o una solicitud podía tomar horas, preparar cada cotización llevaba de uno a dos días, después había que redactar el mensaje para el cliente y los seguimientos se olvidaban. Además, el sistema tenía que atender a dos públicos muy distintos: el personal, que opera el negocio, y los alumnos y aliados, que solo deben ver lo suyo. Hacía falta un panel propio que ordenara todo el ciclo comercial, respondiera rápido a cada oportunidad y ayudara a decidir qué atender primero cada día.
solución
Lo que construimos
Construimos un panel en Next.js 15 y React conectado a una API propia en Node.js, Express, MongoDB y GraphQL. Cada solicitud nueva dispara una alerta por Telegram y por correo con el enlace directo a su ficha, que ya trae los datos del cliente, la complejidad del proyecto y su calificación. Desde ahí, la IA arma en minutos un borrador de cotización con precios reales del catálogo de plantillas de servicio; se ajusta, se comparte con un enlace corto y el CRM avisa cuando el cliente la abre o responde, o manda un recordatorio por Telegram si pasan días sin respuesta. El panel también reúne leads con siguiente paso obligatorio y canal de origen, clientes y cobranza, aliados con referidos y comisiones, cursos, tienda, blog, proyectos y un dashboard con ingresos por fuente y meta mensual, con acceso por roles y permisos: el personal entra al CRM y los alumnos y aliados a «Mi espacio», su portal. La prospección arma una bandeja semanal de negocios locales con datos de Google Places y deja listos los mensajes para WhatsApp, DM o correo, sin envíos automáticos. JoniBot, construido con Claude de Anthropic, ordena por prioridad lo que necesita atención, prepara acciones que solo se ejecutan cuando alguien las confirma y registra cada una en una bitácora.
resultado
Lo que cambió
El CRM opera desde hace un par de meses y el equipo de JoniTech ya trabaja a diario con él. Una solicitud que antes tardaba horas en verse y días en cotizarse hoy se abre en menos de un minuto desde la alerta, y la cotización sale en menos de 10 minutos con seguimiento automático. En este periodo se enviaron 20 cotizaciones por $2,099,000 MXN, y de 16 leads calificados, 11 se convirtieron en clientes y 4 se perdieron. Desde su llegada, el 30 de septiembre de 2026, JoniBot preparó 16 acciones: el equipo confirmó 14, canceló 1 y 1 venció sin respuesta. El tiempo liberado se dedica ahora a estrategia de marketing, SEO, alianzas comerciales y, sobre todo, a convivir en familia. El proyecto sigue en desarrollo activo: el programa de aliados arrancó con 5 aliados activos que ya registran sus primeros clics, y lo siguiente es que JoniBot también prepare acciones sobre solicitudes, cobranza, comisiones y cursos.